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Opportunité de placement : Obligations de l’Etat du Mali 6,20 % 2022-2032

Nous avons l’honneur de vous annoncer le lancement sur le Marché Financier Régional par l’Etat du Mali, d’un emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne de montant indicatif global de FCFA deux-cents (200) milliards.

Les caractéristiques sommaires de cet emprunt sont :

EMETTEUR
ETAT DU MALI
Nature des titres

 emprunt obligataire par appel public à l’épargne
Dénomination

« ETAT DU MALI 6,20% 2022-2032 »
Montant de l’opération

200 milliards de FCFA
Valeur nominale unitaire

10 000 FCFA
Prix de souscription

10.000 FCFA
Taux d’intérêt fixe annoncé

6,20% par an
Fiscalité

Soumis à la législation fiscale en vigueur
Période de souscription

Du 15 au 31 août 2022
Durée de l’emprunt

10 ANS 
Paiement des coupons

Annuel
Remboursement du capital

Annuel constant avec 3 ans de différé
Date de jouissance annoncée

07 septembre 2022
Date d’échéance

07 septembre 2032

 

Note d’information || Dépliant || Bulletin de souscription

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre souscription en nous retournant le bulletin de souscription dûment rempli. La souscription est ouverte du 15 au 31 août 2022 inclus avec possibilité de clôture anticipée. 

Pour toute information complémentaire veuillez nous contacter :

 
IILot 211 ,Quartier Saint Michel Immeuble SGI-BENIN
01 BP 4546 Cotonou Bénin;
sgibenin@sgibenin.com
Tél: (229) 21 31 15 41
Fax: (229) 21 31 15 60
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Opportunité de placement : Emprunt Obligataire du Bénin TPBJ 5,75% 2022–2037

Nous avons l’honneur de vous annoncer le lancement de l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne du Trésor Public du Bénin « TPBJ 5,75% 2022-2037 » sur le Marché Financier Régional de l’UEMOA. 

Cette émission est destinée au financement des investissements prévus au budget de l’Etat Béninois au titre de l’année 2022.

D’un montant indicatif de FCFA 180 milliards, cet emprunt est ouvert à toutes les personnes physiques et morales.

Les principales caractéristiques de l’opération sont les suivantes : 

Emetteur Etat du Bénin (par le biais de la DGTCP)
Dénomination « TPBJ 5,75% 2022 – 2037 »
Nature de l’opération Emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne.
Montant indicatif de l’Emission 180 000 000 000 FCFA
Valeur Nominale 10 000 FCFA par Obligation
Nombre de Titres 18 000 000 Obligations
Prix d’Emission 10 000 FCFA
Durée de l’Emprunt 15 ans
Date de Jouissance 02 août 2022
Période de Souscription La période de souscription est prévue du 05 au 25 juillet 2022.

Avec possibilité de clôture anticipée.
Taux d’Intérêts 5,75% annuel
Intérêts Le paiement des intérêts se fera annuellement, les 02 août de chaque année à compter de la date de jouissance ou le premier jour ouvré suivant ce jour.
Amortissement Le remboursement du capital se fera annuellement, par séries égales (amortissement constant)

 

Note d’information || Dépliant  || Bulletin de souscription

La souscription est ouverte du 05 au 25 juillet 2022 inclus avec possibilité de clôture anticipée.

Pour toute information complémentaire veuillez nous contacter :

IILot 211 ,Quartier Saint Michel Immeuble SGI-BENIN
01 BP 4546 Cotonou Bénin;
sgibenin@sgibenin.com
Tél: (229) 21 31 15 41
Fax: (229) 21 31 15 60

 

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Opportunité de placement : Emprunt Obligataire du Bénin TPBJ 2022-2037 et TPBJ 2022-2042

Nous avons l’honneur de vous annoncer le lancement sur le Marché Financier Régional  de l’UEMOA des emprunts obligataires par appel public à l’épargne du Trésor Public du Bénin « TPBJ 5,50% 2022-2037 » et « TPBJ 5,85% 2022-2042 » . 

Cette émission est destinée au financement des investissements prévus au budget de l’Etat Béninois au titre de l’année 2022.

D’un montant indicatif de FCFA 150 milliards à raison de 60 milliards sur 15 Ans et 90 milliards sur 20 Ans, cet emprunt simultané est ouvert à toutes les personnes physiques et morales.

Les principales caractéristiques de l’opération sont les suivantes : 

Emetteur Etat du Bénin (via la DGTCP)
Dénomination « TPBJ 5,50% 2022 – 2037 » et « TPBJ 5,85% 2022 – 2042 » 
Nature de l’opération Emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne.
Montant indicatif de l’Emission 150 000 000 000 FCFA

– 60 milliards sur la Tranche A de 15 Ans

– 90 milliards sur la Tranche B de 20 Ans
Valeur Nominale 10 000 FCFA par Obligation
Nombre de Titres 15 000 000 Obligations
Prix d’Emission 10 000 FCFA
Durée des Emprunts * 15 ans pour le « TPBJ 5,50% 2022 – 2037 »

* 20 ans dont 2 ans de différé pour le « TPBJ 5,85% 2022 – 2042 ».
Date de Jouissance 9 mars 2022
Période de Souscription La période de souscription est prévue du 14 février au 04 mars 2022.

Avec possibilité de clôture anticipée.
Taux d’Intérêts * 5,50% annuel pour le « TPBJ 5,50% 2022 – 2037 »

* 5,85% annuel pour le « TPBJ 5,85% 2022 – 2042 »
Intérêts Le paiement des intérêts se fera annuellement, les 9 mars de chaque année à compter de la date de jouissance ou le premier jour ouvré suivant ce jour.
Amortissement * Pour le « TPBJ 5,50% 2022 – 2037 », le remboursement du capital se fera annuellement, par séries égales (amortissement constant) ;

 

* Pour le « TPBJ 5,85% 2022 – 2042 », le remboursement du capital se fera annuellement, par séries égales (amortissement constant), après deux (2) ans de différé.

 

Note d’information || Dépliant  
Bulletin de souscription TPBJ 2022-2037 || Bulletin de souscription TPBJ 2022-2042 

La souscription est ouverte du 14 février au 04 mars 2022 inclus avec possibilité de clôture anticipée.

Pour toute information complémentaire veuillez nous contacter :

IILot 211 ,Quartier Saint Michel Immeuble SGI-BENIN
01 BP 4546 Cotonou Bénin;
sgibenin@sgibenin.com
Tél: (229) 21 31 15 41
Fax: (229) 21 31 15 60

 

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Opportunité de placement : Emprunt Obligataire du Niger 6,30% 2021-2031

Nous avons l’honneur de vous informer que l’Etat du Niger a procédé au lancement d’un Emprunt Obligataire par appel public à l’épargne dénommé TPNE 6,30% 2021-2031.

Les caractéristiques de cette émission sont résumées dans le tableau ci-après:

Dénomination TPNE 6,30% 2021-2031 
Emetteur Etat du Niger
Montant indicatif global  150 milliards FCFA
Période de souscription  Du 16 août au 03 septembre 2021
Taux d’intérêt annuel 6,30%
Prix d’émission 10.000 FCFA
Maturité 10 ans
Remboursement du capital annuel constant après 2 ans de différé
Paiement des intérêts annuel à partir de la première année
Nature des titres Dématérialisés et inscrits en comptes auprès des SGI
Refinancement à la BCEAO Admissible
Garantie Garantie souveraine de l’Etat nigérien


Note d’information  || Dépliant || Bulletin de souscription

Nous vous prions de bien vouloir  nous confirmer votre souscription en nous retournant le bulletin de souscription dûment rempli et signé. Pour un tel montant à mobiliser, il est possible que cette opération clôture par anticipation dans les 24h.

Pour toute information complémentaire veuillez nous contacter :

 
IILot 211 ,Quartier Saint Michel Immeuble SGI-BENIN
01 BP 4546 Cotonou Bénin;
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Opportunité de placement : Emprunt Obligataire de la Côte d’Ivoire TPCI Green Bonds 5,80% 2021-2028

Nous avons l’honneur de vous informer que l’Etat de la Côte d’Ivoire a procédé au lancement d’un Emprunt Obligataire par appel public à l’épargne dénommé TPCI Green Bonds.

Les caractéristiques de cette émission sont résumées dans le tableau ci-après:

 

Désignation   TPCI GREEN BONDS 5,80%  2021-2028
Maturité 07 ans
Taux d’intérêt 5,80% l’an
Valeur nominale unitaire 10 000
différé 02 ans de différé
Paiements des intérêts Annuel à partir de la première année
Période de souscription Du 30 juillet au 12 août 2021
Nature des titres Dématérialisés et inscrits en comptes auprès des SGI
Refinancement à la BCEAO Admissible
Garantie Garantie souveraine de l’Etat de Côte d’Ivoire


Note d’information  || Bulletin de souscription

Nous vous prions de bien vouloir  nous confirmer votre souscription en nous retournant le bulletin de souscription dûment rempli et signé. Pour un tel montant à mobiliser, il est possible que cette opération clôture par anticipation dans les 24h.

Pour toute information complémentaire veuillez nous contacter :

 
IILot 211 ,Quartier Saint Michel Immeuble SGI-BENIN
01 BP 4546 Cotonou Bénin;
sgibenin@sgibenin.com
Tél: (229) 21 31 15 41
Fax: (229) 21 31 15 60
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Opportunité de placement : Emprunt obligataire du BURKINA FASO 6,50% 2021-2031

Nous avons l’honneur de vous annoncer le lancement par l’Etat du BURKINA FASO de l’Emprunt Obligataire par Appel Public à l’Epargne d’un montant indicatif de FCFA Cent Cinquante (150) Milliards à travers le Marché Financier Régional de l’UEMOA par émission d’obligations.

 Les caractéristiques de cette émission sont résumées dans le tableau ci-après:

Emetteur Etat du BURKINA FASO
Montant indicatif global  150 milliards FCFA
Période de souscription  Du 11 au 22/03/2021
Taux d’intérêt annuel 6,50%
Prix d’émission  10.000 FCFA
Date de jouissance 25/03/2021
Maturité 10 ans
Remboursement du capital semestriel constant avec quatre (04) semestres de différé
Paiement des intérêts semestriellement, le premier coupon étant payable six (6) mois après la date de jouissance ou le premier jour ouvré suivant.
Nature des titres Dématérialisés et inscrits en comptes auprès des SGI
Refinancement à la BCEAO Admissible
Garantie Garantie souveraine de l’Etat BURKINA FASO

Note d’information || Bulletin de souscription

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre souscription en nous retournant le bulletin de souscription dûment rempli et signé au plus tard le 19 mars 2021.

Pour toute information complémentaire veuillez nous contacter :

 
IILot 211 ,Quartier Saint Michel Immeuble SGI-BENIN
01 BP 4546 Cotonou Bénin;
sgibenin@sgibenin.com
Tél: (229) 21 31 15 41/71
Fax: (229) 21 31 15 60

 

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Opportunité de placement : Emprunt Obligataire Port Autonome de Dakar 6,60% 2020-2027

Nous avons l’honneur de vous annoncer le lancement sur le Marché Financier Régional par le Port Autonome de Dakar d’un emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne de montant indicatif global de FCFA soixante (60) milliards.

Les caractéristiques sommaires indicatives de cette opération sont :

Dénomination PAD 6,60% 2020-2027
Taux facial 6,60% l’an
Maturité 7ans dont 2 ans de différé
Montant indicatif global  60 milliards
Objet de la mobilisation Financer les infrastructures terrestres du port de Ndayane
Prix d’une obligation 10.000 F CFA
Période de souscription  Du 1er au 30 octobre 2020
Date de jouissance 05 jours ouvrés après la clôture effective
Paiement des intérêts Semestriel à partir du 1er semestre
Amortissement Semestriel contant après 4 semestres de différé, soit 1/10ème du capital
Nature des titres Dématérialisés et inscrits en comptes auprès des SGI
Refinancement  BCEAO Admissible
Notation Noté A- Sur le long terme et w-3 sur le court terme avec perspective stable
Mécanisme de sûreté Domiciliation des redevances des concessionnaires actuels opérant au PAD à hauteur d’un minimum de 120% du montant des intérêts et du principal de l’emprunt.


Note d’information || Dépliant || Bulletin de souscription

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre souscription en nous retournant le bulletin de souscription dûment rempli au plus tard le 30 octobre 2020 .

Pour toute information complémentaire veuillez nous contacter :

 
IILot 211 ,Quartier Saint Michel Immeuble SGI-BENIN
01 BP 4546 Cotonou Bénin;
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Tél: (229) 21 31 15 41
Fax: (229) 21 31 15 60
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Opportunité de placement : Emprunt Obligataire de la Côte d’Ivoire 5,90% 2020-2030

Nous avons l’honneur de vous annoncer le lancement sur le Marché Financier Régional par l’Etat de Côte d’Ivoire d’un emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne de montant indicatif global de FCFA quarante (40) milliards.

Les caractéristiques de cette émission sont résumées dans le tableau ci-après :

Dénomination TPCI 5,90% 2020-2030
Taux d’intérêt net 5,90% l’an
Montant de l’opération 40 000 000 000 FCFA
Prix de souscription 10 000 FCFA
Nombre d’Obligations 4 000 000
Code ISIN CI0000003737
Durée 10 ans
Différé 2 ans
Amortissement Amortissement constant annuel
Date de jouissance 28-août-20


Note d’information || Dépliant || Bulletin de souscription

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre souscription en nous retournant le bulletin de souscription dûment rempli au plus tard le 26 août 2020 .

Pour toute information complémentaire veuillez nous contacter :

 
IILot 211 ,Quartier Saint Michel Immeuble SGI-BENIN
01 BP 4546 Cotonou Bénin;
sgibenin@sgibenin.com
Tél: (229) 21 31 15 41
Fax: (229) 21 31 15 60
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Opportunité de placement : Emprunt Obligataire du Bénin TPBJ 6,50% 2020- 2028

Nous avons le plaisir de vous annoncer que, la SGI-BENIN en sa qualité d’Arrangeur et Chef de File, accompagnée de la SGI AGI, procède au lancement officiel, ce lundi 27 juillet 2020, de l’Emprunt Obligataire par Appel public à l’Epargne de l’année 2020 de l’Etat du Bénin, dénommé « Trésor Public du Bénin 6,50% 2020-2028 » (TPBJ 6,50% 2020-2028), d’un montant indicatif de FCFA 100 milliards, soit 10 000 000 obligations de valeur nominale de FCFA 10 000.

Le montant mobilisé par cet emprunt obligataire servira principalement au financement d’une partie des investissements prévus au programme national d’investissements au titre de l’année 2020 en vue de la relance de l’économie.

Les souscriptions sont ouvertes du 27 juillet au 14 août 2020.

 Les caractéristiques sommaires indicatives de cette opération sont :

 

Dénomination TPBJ 6,50% 2020-2028 
Emetteur Etat du Bénin
Montant indicatif global  100 milliards FCFA
Période de souscription  Du 27 juillet au 14 août 2020
Taux d’intérêt annuel 6,50%
Prix d’émission d’une obligation 10.000 FCFA
Date de jouissance 25 août 2020
Code ISIN BJ0000001418
Maturité 8 ans
Remboursement du capital annuel constant après 2 ans de différé
Paiement des intérêts annuel à partir de la première année
Nature des titres Dématérialisés et inscrits en comptes auprès des SGI
Refinancement à la BCEAO Admissible
Garantie Garantie souveraine de l’Etat béninois

 

Note d’information || Dépliant || Bulletin de souscription 

Au regard de la qualité de signature de l’Etat du Bénin et du rendement de l’opération, nous vous recommandons, en notre qualité de chef de file et arrangeur, de souscrire à cet emprunt, en nous retournant le bulletin de souscription dûment rempli et signé au plus tard le 14 août 2020.

Pour toute information complémentaire veuillez nous contacter :

IILot 211 ,Quartier Saint Michel Immeuble SGI-BENIN
01 BP 4546 Cotonou Bénin;
sgibenin@sgibenin.com
Tél: (229) 21 31 15 41
Fax: (229) 21 31 15 60

 

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Opportunité de placement : Obligation de l’Etat de Côte d’Ivoire TPCI 5,80% 2020-2027 et 5,90% 2020-2030

Nous avons l’honneur de vous annoncer le lancement sur le Marché Financier Régional par l’Etat de Côte d’Ivoire d’un emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne de montant indicatif global de FCFA cent quarante-cinq (145) milliards.

 Les caractéristiques sommaires indicatives de cette opération sont :

 

Tranche A

Tranche B
Dénomination

TPCI 5,80% 2020-2027

TPCI 5,90% 2020-2030
Taux facial

5,80% l’an

5,90% l’an
Maturité

7 ans

10 ans
Montant indicatif global 

100 milliards

45 milliards
Différé

2 ans
Prix d’une obligation

10.000 F CFA
Période de souscription 

Du 10 au 24 Juillet 2020
Date de jouissance

29/07/2020
Echéance

29/07/2027

29/07/2030
Paiement des intérêts

Annuel à partir de la première année
Nature des titres

Dématérialisés et inscrits en comptes auprès des SGI
Refinancement  BCEAO

Admissible
Garantie

Garantie souveraine de l’Etat ivoirien

Note d’information || Dépliant || Bulletin de souscription Tranche A || Bulletin de souscription Tranche B

Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer votre souscription en nous retournant le bulletin de souscription dûment rempli au plus tard le 23 juillet 2020.

Pour toute information complémentaire veuillez nous contacter :

 
IILot 211 ,Quartier Saint Michel Immeuble SGI-BENIN
01 BP 4546 Cotonou Bénin;
sgibenin@sgibenin.com
Tél: (229) 21 31 15 41
Fax: (229) 21 31 15 60

 

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